司Square概况及分析【报告】美国移动支付公

发布: 2018-09-29 | 来源:网络转载 | 查看:


  市场竞争激烈二是移动支付。域参与者众多移动支付领,非常激烈市场竞争,移动支付机构竞争不仅来自,yPal如Pa,ipeStr,cardSoft, Data等First,交平台等多方跨界者的竞争同时也面临传统零售商、社。are而言对于Squ,户并没有那么容易想要扩展大型商,其他支付机构纳入麾下这些商户可能早已被,也面临多种障碍而且国际化进程,用户习惯不同等等比如监管文化、。

  17年20,比例为64。07%交易成本占交易收入,公司概况%下降0。7个百分点较上年的64。77。交易额的增长预计未来随着,望继续降低该比例有。

  年第一季度2018,为3409。5万美元比特币业务创造的收入,5%左右收入占比,7。2万美元成本为338,2。3万美元利润总额2,0。65%利润率为。

  比特币业务2。开展。8年6月201,)颁发的比特币执照(BitLicense)Square获得纽约州金融服务局(DFS,币等加密货币交易服务可在纽约州提供比特,融服务厅颁发的BitLicense牌照的公司这也使得Square成为第9家获得纽约州金。

  stripe Reader一是Square Mag,0年推出201,机或平板耳机孔里可以插入智能手,为方形形状,名字就由此而来Square的。器免费赠送给商户使用Square将该读卡。

  e开始与星巴克进行合作2012年Squar,12-2016年间呈现大幅增长此后来自星巴克的交易收入在20。度以后双方终止合作2016年第三季,入星巴克贡献的交易收入2017年及以后不再计。

  Register四是Square,第四季度发布2017年,99美元售价9,S软件和支付于一体的产品是公司首款集硬件、PO。

  e2013年11月上线的手机APPSquare Cash是Squar,记卡或信用卡即可完成注册用户通过手机号、邮箱、借,户端完成转账和收款通过邮件或者手机客,账免收手续费其中借记卡转,取3%的手续费信用卡转账收,类似于支付宝一定程度上。

  银行牌照1。申请。和借贷外除支付,e拟向在线月Squar,全资工业银行(ILC)的申请书Square向监管机关提交成立,新创公司Varo Money之后第3家拟申请银行执照的金融科技公司Square将是继线上贷款商Social Finance、行动银行。

  10000美元的短期小额信用贷贷款类型:主要提供2000-,Celtic Bank)资金端来自于合作银行(,的全部权益和利息银行购买商户信贷。经在系统中由于商家已,are获取用户的成本所以变相节省了Squ。

  areSqu,Q)成立于2009年2月Inc。(NYSE!S,国加州旧金山总部位于美,1853人员工总数,易的移动支付公司是一家从事商户交。年11月2015,在纽交所上市Square。Dorsey杰克多西公司创始人是Jack,的社交平台Twitter其创办的另一家公司是知名,are和Twitter两个公司的CEO目前JackDorsey同时担任Squ。

  本主要来自三个方面Square的成,银行的交易成本一是交付给各,7年为例以201,本的89。5%交易成本占总成,务等产生的成本其次是订阅和服,产品成本三是硬件。

  ale是一款免费的移动收银POS软件Square Point of S,理、库存管理、员工管理、客户管理等能够帮助商家实现收银管理、销售管,商业报告和分析工具并提供基于云计算的,家做决策帮助卖。

  14年5月上线以来业务规模:自20,断扩大贷款计划Square不,17年底截止20,款40万笔累计发放贷,到25亿美元贷款总额达,超过18万家服务商家数量,金额为6250美元其中平均每笔贷款,期为9个月平均还款。年第一季度2018,l共发放了5万笔商业贷款SquareCapita,39亿美元总额为3。,长35%同比增。8年7月201,eBay达成合作Square与,卖家提供商业贷款的机会获得向eBay数百万。

  分布:零售(20%)Square商户行业,20%)餐饮(,29%)服务(,(12%)美容美发。拿大、日本、澳大利亚、英国服务客户范围覆盖至美国、加。

  智能手机POS终端、支付系统、后台分析软件)的收单支付公司目前Square已发展成为一个既有硬件(读卡器)又有软件(。主业上在此,和个人对个人支付三大业务还有商家借贷、餐饮配送。

  到上市从创立,ard Branson、Marissa Mayer等多轮知名投资公司和投资人的融资Square共获得了来自红杉资本、VISA、凯鹏华盈、新加坡政府投资公司、Rich。8年8月8日截止201,70。8美元公司股价约为,0亿美元市值29,入22。14亿美元对应2017年收,数约为13倍PS估值倍。

  的到账时间二是快速,即时现金需求的痛点解决了小微商家对。算时在结,项的速度较快商户实收款,一周甚至一个月的到账时间相比于传统收单机构长达,作日将款项打到商家的银行账户上Square可以实现一到两个工,的线%的手续费如果要即时到账。

  是缺乏支付设备的中小微商户Square主要用户群体。美国在,面向大中型商户POS机主要,用高费,很难申请小商户,产品注册起点低而Square,要有智能手机即可)而且使用方便(只,在收单方面的痛点解决了中小商户。le Pay等移动支付机构的竞争虽然面临来自PayPal、App,群体中仍有独特的竞争优势Square在中小微商户。

  e Stand三是Squar,3年发布201,69美元售价为1,槽的iPad底座是一个带有刷卡,os机类似原理和P,在iPad上进行操作消费者刷卡后商家可以。

  客成本低一是获,方法不同于传统的收单机构Square获取用户的,推或电话的方式进行传统的方式是用地,免费刷卡器的口碑传播Square主要是靠。在网站注册填写资料小微商家只需几分钟,司免费寄送的读卡器就可以收到一个公,征信和注册流程要更加方便快捷这相比于传统收单机构繁琐的,商家收单的硬件成本而且也降低了小微。

  rd是一款免费的手机客户端软件Square Dashboa,产品的销售概况能够提供商家,实时管理销售数据并进行分析商家可以在离开商店的情况下。

  动设备用户解决信用卡支付的问题Square创办的初衷是帮助移。Phone的信用卡读卡器创始人发明了一个连接i,时、随地进行收款和付款可以帮助商家和消费者随,消费信息并保存,的技术门槛和硬件要求大大降低了刷卡支付。

  家利润贡献小一是小微商。服务小微商户起家Square从,户群体数量庞大尽管这一目标用,信用卡交易额过低但小微商家的单笔,淘宝发布公告:“将进行,模中的占比也非常小在总体信用卡交易规,are带来的利润贡献非常低低规模的交易金额给Squ。这一局面为改变,加大对中型和大型商户的获取Square在近年来不断。are Stand比如相继推出Squ,r等多种美观的软硬件收银工具Square Registe,统的收银系统试图取代传,商户中的普及度以扩大在中型。

  保持在40%以上的增幅近三年调整后的净营收均,逐年缩小净亏损在。为22。14亿美元2017年净营收,约30%同比增长。的营收和交易成本)为9。84亿美元经调整后的净营收(未计入来自星巴克,43。3%同比增长。A为1。39亿美元经调整的EBITD,490万美元上年同期为4,幅巨大同比增。280万美元净亏损为6,为1。72亿美元上年同期净亏损,收窄同比,0。17美元对应每股亏损。

  是以免费或接近成本价的价格出售Square的核心产品刷卡器均,位是不承担盈利职能公司对硬件产品的定,大商户数量而是用于扩,户粘性增加商,易收入的规模以此扩大交。

  17年20,易支付额653亿美元Square处理总交,31。5%同比增长;数14亿笔实现交易笔,亿张终端用户的银行卡交易额来自2。87。

  的收入来源是交易佣金Square最主要。取商户最高达5%的手续费相比于传统的信用卡公司收,5%(或每月交付275美元的固定费用)Square仅收取每笔交易额的2。7。用并非完全由公司收取其中2。75%的费,a、Mastercard等支付手续费Square需要向发卡机构如Vis,计入交易成本中这部分费用被。、Cavia、Cash产生的订阅费和服务费第二大收入来源是增值服务及Capital。品带来的销售收入此外还有硬件产。

  杂、规模更大的公司对于经营业务更复,提供高级付费功能Square还,时到账比如实,忠诚度管理、营销活动管理等工具工资管理、客户收录、客户反馈、。外此,等垂直行业的商家提供解决方案还针对服务业、零售业、餐饮业,ppointment例如Square A,oint of Sale等软件Square-Retail P。

  一定比例的手续费作为交易收入公司从商户交易额GPV中收取,are营收能力的重要指标因此GPV是衡量Squ。2017年2012-,的复合增长率高达58。6%Square支付额GPV,额的快速增长以及新商户的拓展主要得益于现有卖家交易处理金。

  主要收入来源交易佣金贡献,费增长势头明显订阅费和服务。17年20,9。2亿美元交易收入为1,长32%同比增,87%占比。为2。53亿美元订阅和服务费收入,长95%同比增,11。4%收入占比,配送及个人对个人支付业务产生的收入主要来源于增值服务、贷款服务、餐饮。比减少7%硬件收入同,。9%占比1,活动带来较高基数所致主要因上年同期营销,于2017年第四季度上市Register产品已,振硬件产品的收入预计将有助于提。

  uare面向商家推出的商业贷款服务Square Capital是Sq,”的模式来扩大营收通过“支付+信贷,业务上的粘性与忠诚度提高中小微商户在支付。的交易流水数据进行分析Square通过对商家,好的商家进行贷款从中选择信用较。

  4年5月201,平台Square OrderSquare推出餐饮预订服务,饮垂直领域开始进军餐。模式类似于饿了么和大众点评Square Order,用内查看餐厅用户可以在应,预订和支付预先完成,以直接取餐到店之后可,、收银的一系列环节省去了排队、点单。了一定时间虽然节省,并不能完全解决订餐服务的痛点但让用户亲自取餐的服务体验。

  的长尾中小商户、独立卖家、移动商户Square的增长来源主要是被忽略,大交易额为了扩,极拓展中型和大型商户Square也在积。年来近,5万美元的商家)的增长势头非常明显大型商户(指年度GPV大于12。,例也在逐年上升贡献的交易额比。占全部GPV的比例由19%提升至48%2012-2017年大型商户贡献GPV。

  商户有不同的利率标准盈利模式:针对不同的,客户支付的交易款项中扣除还款时Square直接从。构收取的服务费以及向合作的银行机构收取的服务费盈利来源于在打包出售商户贷款时向第三方投资机。

  8年1月201,h中推出比特币即时交易功能正式在Square Cas,账户购买或销售比特币用户可以通过自己的,上限为1万美元每周购买金额,会收取额外的费用Square不。


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